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二级市场基金团队转战ICO 回报率高出6倍

来源:同花顺 作者:同花顺编辑 发布时间:2018-01-11
摘要:经济观察网 记者 宋笛经历2017年9月监管寒潮后,伴随着虚拟货币价格的不断攀升,ICO项目再次进入“井喷期”。巨大的回报让一些此前从事二级市尝一级市场的基金团队也开始尝试进入这一领域。陈龙是一家私募基金的总经理,长期从事二级市场投资。在半年前,他接触到虚拟货

经济观察网 记者 宋笛经历2017年9月监管寒潮后,伴随着虚拟货币价格的不断攀升,ICO项目再次进入“井喷期”。巨大的回报让一些此前从事二级市尝一级市场的基金团队也开始尝试进入这一领域。

陈龙是一家私募基金的总经理,长期从事二级市场投资。在半年前,他接触到虚拟货币投资领域,并成立了一支专门从事虚拟货币对冲的“私募基金”。目前这支基金的平均回报率比此前其从事二级市场投资时要高出6倍左右。

ICO(Initial Coin Offering),如同名字一样,它与股票市场的IPO有着高度的类似:一个项目方通过互联网筹集用户手中的数字虚拟货币——这些虚拟货币拥有较好的流通性,在市场上售出即可得到项目需要的资金。

作为回报,项目方会向参与众筹的人提供一种专属该项目的数字虚拟代币。同样类似股票市场的是,ICO的“股民“也可以在“二级市潮买卖持有的代币。

陈龙对经济观察网表示,其所建立的基金主要模式是为ICO发行方提供服务,辅助ICO发行方推高其发行的ICO代币。“实际上就是坐庄”。

在陈龙看来,目前ICO市场与证券市场越来越类似,几乎所有证券市场的操盘方式都可以复制到ICO市场中。”

一般的ICO项目发行会分为几个环节,ICO团队会先进行一轮私募,投资方一般为“币圈”投资人或者一些私募投资机构、天使投资人,这些投资人可以以较低的价格提前获得代币;此后,ICO项目方会在相关平台中推广项目的白皮书,并且进行众筹,收取普通投资者手中的数字货币(一般为比特币或者以太坊);在经过一段时间后,项目方会正式发行代币,并在一些交易所内上线。

通常情况,项目方只会公开发行一部分代币,其他份额的代币和项目方自持的代币会进入一个“锁定期”,但这种“锁定期”更多是一种自律行为。

陈龙对经济观察网表示,由于此前ICO团队大多数并非二级市场专业机构,因此对于币价的拉升经验不足,再加上代币的资金盘较浅,贸然套现很有可能会币价产生极大的冲击。基于此,一些团队开始寻找专业机构的帮助,在应用一些二级市场的操作手法——包括适时释放一些利好消息——就可以以较低的成本实现套现。陈龙就曾经在一周的时间内将某一代币价格拉升了10倍。

“我们的盈利主要来自于两块,一块是拉升币价后产生的盈利,我们和ICO团队28分成;另一方面有些ICO团队的资金储备不足,我们也提供配资服务,配资要收取利息”,陈龙对经济观察网表示。陈龙的团队还开发出了一个AI系统,用来进行高频交易,回报率超过40%。

此外,经济观察网了解到目前国内有多家创投机构、私募基金已经参与到ICO或者虚拟货币的投资中,“这些参与进来的机构普遍而言都是规模较小的机构,但是由于单个虚拟货币的总资金盘也并不大,因此这些机构的资金涌入也很容易就能影响币值”,一位投资机构人士对经济观察网表示。

一位私募基金相关人士对经济观察网表示,按照目前的国家政策,专门从事虚拟货币市场投资的基金是难以获得“合法”身份的,因此,大型的投资机构进入这一市场的渠道尚未形成,已经投资过的机构也普遍会保持沉默。

 

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责任编辑:同花顺编辑

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